A Quadrilha do Pernadura
Seguindo ordens médicas o cantor Teixeirinha vai para a Serra Gaúcha, São Francisco de Paula, repousar na fazenda da irmã, onde lembra cenas de sua infância e adolescência. Na cidade residem dois irmãos gêmeos: Francisco, bonachão e jogador e Januário com gênio difícil e autoritário. Pai de Cirino e Mary Terezinha, Januário cria ainda um filho adotivo. Mas os gêmeos não de dão bem e, após uma briga, Francisco decide vingar-se do irmão cometendo diversos roubos na pacata cidade. O delegado desconfia de Januário porque ele está passando por dificuldades financeiras. Enquanto isso Teixeirinha e Mary Terezinha se conhecem num rodeio, onde a sanfoneira vence o cantor numa trova e, com seus versos atrevidos, termina causando uma discussão entre seu pai e o cantor. Mais tarde a casa de Teixeirinha é assaltada, aumentando as suspeitas sobre Januário, que não tem álibi. E agora como ele conseguirá provar sua inocência?
Direção: Pereira Dias
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